【风口研报】AI PC终端相继落地 市场将迎转折
2024-07-03 【 字体:大 中 小 】
4月11日,沪指盘中低开高走,震荡上扬;创业板指冲高回落;两市成交额再度萎缩,北向资金午后加速进场。
行业板块涨跌互现,工程机械、旅游酒店、文化传媒、公用事业、汽车整车、煤炭行业涨幅居前,航天航空、电池、电机、能源金属板块跌幅居前。
4月11日,华为举办鸿蒙生态春季沟通会,会上,全新的笔记本电脑旗舰产品华为MateBook X Pro亮相,据称这款产品将首次支持华为盘古大模型,AI体验更进一步。此前,联想集团董事长兼CEO杨元庆在联想集团2024/2025财年誓师大会上宣布,将于4月18日在上海举办Tech World联想创新科技大会,并率先在中国市场发布具备五大特征的真正意义的AI PC。随着AI PC终端的相继落地,整个市场将会迎来一个前所未有的转折点。海通证券表示,AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇,推动传统PC进入换机潮;中信建投认为,预计2024年将为AI PC元年,PC销售有望量价齐升;西南证券指出,智能设备作为人工智能触达用户的载体,AI PC将深入变革PC产业。
海通证券:AI PC有望推动传统PC进入换机潮
AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇,推动传统PC进入换机潮。算力端,GPU、CPU等相结合的适用于本地大模型的混合算力有望成为主流配置;模型端,头部国产大模型有望在AI PC上找到合适的商业模式;应用端,办公软件、游戏等主流C端应用有望迎来新的需求和增长点;系统集成端,PC厂商以及ODM、OEM厂商出货有望加速。建议关注科大讯飞、中科创达、智微智能、金山办公、龙芯中科、海光信息、寒武纪、联想集团。
天风证券:AI PC元年有望开启
2024年或是AI PC元年,周期+成长双重逻辑下,2024-2026年存储市场有望走出传统的“价格周期”步入下一个以AI应用激发的“价值长景气新周期”,重点关注存储板块产业大机会。
中信建投:看好AI PC成为PC市场下一波增长的重要推动力
PC行业出现周期性拐点。考虑到目前PC的换机周期普遍为5年,市场收缩几近触底,预计2024年将实现正增长。展望未来,技术革新或成为PC市场成长的重要推动力,其中AI PC通过AI能力的本地化部署,有望进一步提升交互体验与工作效率,看好AI PC成为PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布,预计2024年将为AI PC元年,PC销售有望量价齐升。
东吴证券:AI PC的发展促进换机需求增长
2024年将是AI PC时代元年,无论是借助酷睿Ultra移动芯片喊出在2025年前为100万台PC带来AI特性的英特尔,还是率先推出具有AI引擎锐龙8000系列APU桌面级处理器的AMD;再或是努力破局的高通、使用Arm架构站稳脚跟的苹果,都集中在此刻发布其围绕AI概念的PC平台产品。AI PC的发展在促进换机需求增长的同时也对PC硬件提出更高要求,硬件加速模块在PC的渗透率提升有望提高PC单价,叠加换机周期的加速,PC行业有望迎来量价齐升。
西南证券:AI PC将深入变革PC产业
智能设备作为人工智能触达用户的载体,AI PC将深入变革PC产业。生成式AI和LLM的飞跃式发展,深刻变革了个人生活与工作模式,加速各行各业智能化转型。AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动,而智能设备作为AI触达用户的终极载体,正成为AI未来发展与落地的重要突破口。AIPC将AI模型与PC结合,带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新,将深入变革PC产业。
华泰证券:国内AI PC产业链投资遵循两条路径
国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径。第一,AI PC对行业的推动,尤其是PC芯片从x86向ARM架构演化带来的产业机会,受益的产业链板块包括品牌、结构件、存储、代工及系统集成等。第二,PC生态国产化的机会,受益的产业链板块包括国产CPU/GPU、国产存储、国产操作系统和软件以及国产其他半导体等。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
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